בואו נתחיל לתכנן את העתיד
אני מאמין שכל שיחה יכולה להיות צעד ראשון לעתיד כלכלי טוב יותר. זה מתחיל בפגישה אישית, שבה אני מקשיב, לומד להכיר אתכם ואת המטרות שלכם, ויחד אנחנו מתחילים לבנות תוכנית שתתאים בדיוק לצרכים שלכם.
איך אפשר ליצור קשר?
שעות פעילות: א'-ה' 9:00-18:00
שאלות נפוצות
למה בכלל אני צריך תכנון פיננסי?
אולי יש לך כבר חסכונות, פנסיה, וביטוחים – אבל האם הם עובדים בשבילך בצורה הטובה ביותר? אני מאמין שכל החלטה פיננסית צריכה להתחבר למה שחשוב לך בחיים. יחד נוודא שהכסף שלך תומך במטרות האמיתיות שלך, ולא רק "מתגלגל" במערכת.
מה מיוחד בשירות שאתה מציע?
אני לא רק בודק מספרים ודמי ניהול. אני קודם כל מקשיב ולומד להכיר אותך, את המשפחה שלך, ואת החלומות שלך לעתיד. רק אז אני בונה תכנית שמחברת בין המספרים למה שבאמת חשוב לך. כסוכן עצמאי, אני יכול להמליץ על המוצרים הטובים ביותר מכל החברות, בלי שום מחויבות לאף אחד חוץ ממך.
איך נראה הליווי השוטף?
זה לא שירות חד פעמי – אני כאן כדי ללוות אותך לאורך כל הדרך. אתה מקבל ממני עדכונים רבעוניים, וחשוב מזה – יש לך כתובת לכל שאלה או התלבטות פיננסית. החיים משתנים, והתכנית הפיננסית שלך צריכה להשתנות איתם.
כמה זה עולה?
השירותים שלי ניתנים ללא עלות מצדך. אני מקבל את התגמול שלי מהגופים המוסדיים, מה שמאפשר לי לתת לך שירות מקיף ומקצועי בלי שתצטרך לשלם על כך. וכן, זה אומר שאני תמיד אבחר במה שהכי טוב בשבילך, כי ההצלחה שלך היא ההצלחה שלי.
איך מתחילים?
בפגישה הראשונה, שאורכת כשעה, אני רוצה בעיקר להקשיב ולהכיר אותך. נדבר על המצב הפיננסי שלך, אבל יותר חשוב – על מה חשוב לך, מה החלומות שלך, ואיך אני יכול לעזור להגשים אותם. אחרי שנבין יחד את התמונה המלאה, נבנה תכנית פעולה מותאמת בדיוק בשבילך.